【正确答案:C】
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要先深入了解客户(选项C正确),然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。
【正确答案:C】
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要先深入了解客户(选项C正确),然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。